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【COMEX期金收盘】利好支撑 纽约6月期金周三上涨

作者:安徽安贵大宗商品交易中心 来源:http://www.ahagi.com/ 时间:2018-04-12 00:00

  现货黄金周三(4月11日)在美联储公布3月会议纪要之后缩减涨幅,短线跳水,金价重返1350下方,出现倒V走势,金价坐上过山车,跌宕起伏。美元则止跌反弹。美联储在纪要中表示,对未来通胀的上升有极大信心,渐进加息是适宜的,所有委员都表示,进一步的紧缩政策可能是必要的,部分委员表示未来联邦基金利率可能需要高于其长期正常价值水平一段时间。此前黄金曾大幅飙升,美市盘中最高上探至1365.11美元/盎司,金价势如破竹,连克两关,盘中涨幅一度逾20美元。

  美联储会议纪要称,美联储所有政策制定者预计12个月通胀将在未来几个月上扬,许多委员对通胀前景有更大的信心。一些委员认为,认为重要的财政政策增长将在未来几年刺激。大部分委员认为贸易战是下行风险,但单独关税不会对经济造成太大影响,第一季度GDP放缓的情况只是暂时性的。纪要显示,部分委员讨论了宽松利率政策的改变。所有委员都表示,进一步的紧缩政策可能是必要的。部分委员认为,经济前景暗示未来数年联邦基金利率的上升趋势将比此前预期更加陡峭,部分委员提到了税改可能增加潜在产出,大多数委员认为薪资增长温和,几乎所有委员认为渐进式加息是合适的,几乎所有的委员支持在3月份加息;有两人指出推迟加息可能带来的好处。部分委员表示未来联邦基金利率可能需要高于其长期正常价值水平一段时间。

  日内公布的美国3月季调后CPI月率为-0.1%,低于前值0.2%和预期0%,十个月来首次录得负值,主要是因为汽油价格下跌使数据承压,汽油价格3月下跌4.9%。数据对美元形成压制,对黄金形成极大提振。日内黄金的大涨还受到了避险情绪的支撑。此因叙利亚被曝对平民使用生化武器,美国对叙利亚将采取军事行动,市场高度紧张。

  从美联储纪要的发布来看,内容略显鹰派,对黄金的涨势是一定的打压,但目前如果中东局势继续恶化,黄金的避险需求将会保持强劲,因黄金作为政治和经济晴雨表,受地缘政治的影响十分明显。但黄金目前仍处于盘整区间内,金价若要进一步爆发需突破高点1375美元/盎司,从此前的走势来看,一月份以来金价在1360上方曾经四次闯关未果,此次能否成功冲关并持稳在其上方还有待观察。目前从技术面看,金价再次回到1350下方,即期阻力位在1350及1360,之后是前期高点1365.97美元/盎司。下行支撑位在1340、1330及1320整数关口。

  国际现货黄金周三(4月11日)亚市早盘开于1339.00美元/盎司,最低下探1339.00美元/盎司,最高上涨至1364.90美元/盎司,终收于1353.00美元/盎司,上涨13.9美元,涨幅1.03%。

  基本面利好因素:

  1.周三(4月11日)公布的美国3月季调后CPI月率为-0.1%,低于前值0.2%和预期0%,十个月来首次录得负值,主要是因为汽油价格下跌使数据承压,汽油价格3月下跌4.9%。

  2.周五(4月6日)公布的3月非农就业报告新增就业人数弱于预期,仅为10.3万,远低于预期的17.8万,是六个月来最低,且远低于过去三个月的平均水平。薪资方面,美国3月平均每小时工资同比增长2.7%,符合预期,略高于前值2.6%;环比增长0.3%,与预期持平,高于前值0.1%。失业率方面,美国3月失业率为4.1%,略高于预期的4%,与前值持平。3月劳动力参与率为62.9%,不及前值的63%。

  3.周四(4月5日)公布的美国2月贸易逆差上升1.6%至576亿美元,创下2008年10月以来的最高水平,为连续第六个月走高。剔除石油产品贸易数据后,美国2月赤字规模创下了历史最高纪录。对中国逆差从1月的359.5亿美元收窄至292.6亿美元。

  4.周三(4月4日)公布的美国3月ISM非制造业PMI为58.8,低于前值和预期。

  基本面利空因素:

  1.周二(4月10日)公布的数据显示,美国3月PPI增幅超预期,主要受医疗和航空费用上涨的推动,其中核心PPI同比上升2.7%,为2011年9月以来最高。

  2.周三(4月4日)公布的美国3月ADP就业人数为新增24.1万人,远高于前值和预期,其中3月制造业就业人数新增2.9万人,高于2月的1.4万人;录得三年多来的最大增幅。

  3.周二公布的美国2月工厂订单月率为1.2%,高于前值但低于预期;受到交通设备和其他产品强劲需求的提振,美国2月工厂订单虽不及预期,但较前值有所反弹,意味着制造业正在走强。

  4.周一(4月2日)公布的美国3月Markit制造业PMI终值为55.6,低于前值和预期,但仍创2015年三月以来新高。美国3月ISM制造业PMI为59.3,低于前值和预期,但仍刷新2011年4月以来新高。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(4月6日)发布的每周黄金调查显示,因为美国和中国之间的潜在贸易战以及美国就业报告疲弱之后,多数受访者看涨本周黄金。在针对华尔街专业人士的调查中,有14人参与了调查,有8人,或57%认为本周黄金将会上涨,有2人即14%认为本周黄金将会下跌,4人或29%黄金认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有663人参与了调查,有321人,或47%认为本周黄金将会上涨,有261人即39%认为本周黄金将会下跌,90人或14%认为黄金将会盘整。

  2.加拿大皇家银行财富管理总监George Gero说,他还可以看到金价近期走高,因为黄金是一个“政治和经济晴雨表”。

  3.蓝线期货总裁Bill Baruch将地缘政治紧张局势描述为黄金市场的一张通配牌,因为价格仍处于一个确定的交易区间。他补充说,如果黄金要突破目前的区间,黄金需要获得高于1370美元/盎司的价位。

  4.Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示,近期的最终阻力位在1月高点1375美元/盎司处,并且需要突破该水平才能触发进一步上涨。

  5.资讯网站Economies.com在周三(4月11日)发布的报告中称,黄金突破此前的阻力位,并受到50日均线的积极支撑,保持日内看涨的预期有效,取决于金价持稳在日线图上的1335.40美元/盎司,需要提醒的是下一个目标位是此前的纪录高点1365.97美元/盎司。

  6.加拿大帝国商业银行(CIBC)周三(4月11日)发布研究报告指出,美联储3月纪要显示决策者对通胀和经济前景信心增强,美元料受到适度提振。该行分析师指出:“美联储3月加息与市场预期保持一致,同时日内公布的会议纪要也将全部的观点汇聚到了一起。多数决策者对通胀前景表达出了更强的信心,这也是为什么市场预期加息路径将会更陡峭的原因。”该行分析师补充道:“通胀和经济前景的乐观预期应该会对美元产生适度的提振效果,而固定收益表现则会遭受拖累。”

  7.加拿大皇家银行财富管理总监George Gero在周二(4月10日)发布的报告中称,在目前股市中出现反弹的情况下,黄金因此“现在暂时没有资金回笼”。不过,他补充道,黄金在某些时候仍可能对“所有地缘政治动荡”和“由于减税导致即将出现的赤字的新担忧”表现出色。

  周四重点关注

  20:30 美国至4月7日当周初请失业金人数

  美国3月进口物价指数月率

  22:30 美国至4月6日当周EIA天然气库存

  待定 美国候任国务卿蓬佩奥将出席参议院的提名听证会

  待定 欧佩克公布月度原油市场报告

  待定 美国国会众议院筹款委员会将针对关税问题举行听证会

  03:00 次日 英国央行行长卡尼在加拿大经济增速峰会上发表讲话

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